Archives par mot-clé : profil

Comment bien construire son portefeuille ?

La construction d’un portefeuille d’investissement ne s’improvise pas. Souvent cette mission est confiée à des professionnels de la gestion. Quels sont les éléments à prendre en compte et les étapes à suivre ? Petit guide. La première étape consiste à avoir … Continuer la lecture sur Moneystore

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Branche 21, Branche 23 : quelles différences et pour quels investisseurs ?

Par AG Insurance En début d’année, nous prenons traditionnellement de bonnes résolutions. En avez-vous prises en ce qui concerne votre argent ? Si ce n’est pas le cas, il n’est jamais trop tard. Et pourquoi ne pas investir dans une assurance-vie ? … Continuer la lecture sur Moneystore

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Comment cerner le profil d’un investisseur ?

Pour entamer une relation avec un gestionnaire, il est impératif que celui-ci sache exactement ce que l’investisseur attend de lui. Il doit connaitre la situation patrimoniale, les connaissances en matière d’investissement et l’aversion au risque de son client. Il n’est … Continuer la lecture sur Moneystore

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Qu’est-ce que la gestion discrétionnaire?

La gestion discrétionnaire est une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuille. Cet expert peut gérer soit une sicav (mixte ou à profil, par exemple), soit directement un portefeuille individuel. Ce dernier cas implique la signature d’une … Continuer la lecture sur Moneystore

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Qu’est-ce que MiFID ?

Depuis le 1er novembre 2007, de nouvelles règles sont entrées en vigueur relatives aux investissements : ce sont les règles qui résultent d’une directive européenne appelée MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Cette directive vise à assurer une meilleure protection de … Continuer la lecture sur Moneystore

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Investir : Quels produits choisir et sur quelle base ?

Comment placer votre argent ? Simplement sur un compte d’épargne ou dans des produits financiers plus complexes ? Chaque investisseur est différent et sa situation évolue continuellement. L’important est donc de se poser les bonnes questions au bon moment. Aborder la problématique … Continuer la lecture sur Moneystore

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