Mieux comprendre la finance et l'économie !
Par Eugen Biller, Gérant de portefeuille obligataire chez ODDO BHF Asset Management GmbH
Les placements durables ont le vent en poupe comme le montre l’attitude d’investisseurs toujours plus nombreux à la recherche de solutions qui leur permettent non seulement de dégager un potentiel rendement, mais également de soutenir des projets ayant un impact concret et durable sur l’environnement.
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Par Goldman Sachs Asset Management
Le marché des obligations vertes (green bonds) est l’un des segments les plus dynamiques et affichant la plus forte croissance au sein de l’univers obligataire. Au cours des cinq dernières années, les obligations vertes ont connu une transformation majeure, abandonnant leur statut de segment de niche pour devenir une opportunité potentielle pour tout investisseur en obligations.
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Par Vincent Juvyns, Stratégiste chez JP Morgan Asser Management
En 2022, la hausse globale des taux d’intérêts, observée dans le sillage de la remontée de l’inflation et des taux directeurs des principales banques centrales, a été particulièrement difficile à digérer pour les marchés obligataires, qui ont enregistré l’une des pires performances de leur histoire.
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Par Goldman Sachs Asset Management
L’année 2022 restera dans nos mémoires comme l’année des nouvelles réalités sur le plan géopolitique et sur le marché de l’énergie. En ce début de 2023, les exportations de gaz naturel russe vers l’Europe restent fortement réduites, une situation qui continue à perturber l’équilibre entre l’offre et la demande et à provoquer des fluctuations des prix. Néanmoins, les prix de l’énergie sont orientés à la baisse depuis la deuxième moitié de décembre 2022, notamment parce que les températures clémentes en Europe ont pesé sur la demande. Le repli du prix du gaz ainsi que les mesures de soutien adoptées l’année passée par les pouvoirs publics suggèrent dès lors une hausse plus modeste de la facture pour les ménages européens au cours des prochains mois. Alors que les menaces liées à la sécurité énergétique semblent fort atténuées à court terme, l’Europe devra cependant reconstituer ses stocks d’année en année, en devant probablement se passer totalement des importations russes.
Par Pictet AM
Les émetteurs publics et privés ont désormais recours aux obligations vertes et/ou sociales. En effet, les engagements mondiaux pour améliorer l’impact environnemental de nos habitudes de consommation touchent aussi les marchés financiers. Il s’agit notamment de financer les besoins engendrés par la crise sanitaire de la Covid-19 et la transition énergétique.
D’ici 2025, les émissions d’obligations mondiales labellisées sur la base de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) vont se développer. Elles pourraient atteindre 4.500 milliards de dollars par an.
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Dans la classe des obligations vertes (green bonds), on distingue les SLB (pour Sustainability-linked bonds). Il s’agit d’une classe d’obligations vertes relativement nouvelle. En quoi se distinguent-elles dans l’univers obligataire ?
En général, les obligations vertes sont émises pour financer des projets ayant un but climatique. Elles financent des projets pour la protection du climat, la préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité ou encore la prévention et la diminution de la pollution.
Par NNIP
L’année 2020 pourrait bien s’avérer être un tournant pour l’investissement responsable. Une année où le Covid-19 nous a amené à rétablir nos priorités et à nous concentrer sur la sécurisation de l’avenir de notre planète. Les effets du confinement ont également eu un impact positif tangible sous la forme d’un ciel clair, d’une eau plus propre, d’une baisse sans précédent des émissions de carbone et d’une réduction de la pression sur les écosystèmes naturels. Autant de tendances environnementales bénéfiques à préserver dans un monde post-pandémique.
Par Matthew Welch, Responsible Investment Specialist chez DPAM
Le marché de la dette durable continue de croître rapidement. L’année 2020 a été très productive pour le marché obligataire durable, avec une croissance de 29%. Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, les obligations « sociales » ont été un élément clé de cette augmentation.
Cette hausse a coïncidé avec la propagation du virus COVID-19 et les problèmes sociaux qui y sont associés, comme la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail et une augmentation du taux de chômage.