Archives par mot-clé : gestion-conseil

Comment gérer son portefeuille : seul ou se faire conseiller ?

Lorsque l’on dispose d’un portefeuille de valeurs mobilières, la question qui se pose est de savoir s’il vaut mieux gérer son portefeuille seul s’il faut plutôt se faire conseiller. La réponse à cette question est nuancée et va dépendre d’un … Continuer la lecture sur Moneystore

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Qu’est-ce que MiFID II ? Quelles conséquences dans votre portefeuille ?

Une nouvelle directive européenne, MiFID II (pour Markets in Financial Instruments Directive), est entrée en vigueur le 3 janvier 2018. Cette directive va, parmi plusieurs mesures, remettre de l’ordre dans les rétrocessions de frais de gestion. De quoi parle-t-on exactement ? Les … Continuer la lecture sur Moneystore

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Le gestionnaire idéal existe-t-il ?

Il arrive fréquemment, lors des sessions de cours, des conférences ou au fil des pages de ce blog, que la question du choix d’un gestionnaire soit posée. Quelle est la meilleure maison de gestion ? Par qui faut-il faire gérer son … Continuer la lecture sur Moneystore

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Comment cerner le profil d’un investisseur ?

Pour entamer une relation avec un gestionnaire, il est impératif que celui-ci sache exactement ce que l’investisseur attend de lui. Il doit connaitre la situation patrimoniale, les connaissances en matière d’investissement et l’aversion au risque de son client. Il n’est … Continuer la lecture sur Moneystore

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Testez vos connaissances sur les modes de gestion

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Qu’est-ce que la gestion conseil?

Selon votre profil d’investisseur, votre connaissance des instruments financiers et le temps dont vous disposez, vous pouvez choisir de déléguer totalement ou en partie la gestion de votre portefeuille de placement. Un choix important qu’il convient de prendre avec l’aide … Continuer la lecture sur Moneystore

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