Comment l’industrie forestière se met-elle au service de la durabilité ?

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Par Christoph Butz, gérant de la stratégie Bois de Pictet Asset Management

L’industrie forestière s’implique activement dans le développement de nouvelles technologies d’utilisation du bois. On pourrait même aller jusqu’à dire que tout ce qui peut aujourd’hui être fabriqué à partir de matériaux fossiles pourra demain être fabriqué à partir d’un arbre.

Bien que ce développement soit tout récent, plusieurs entreprises européennes se sont déjà lancées dans la production d’une grande variété de nouveaux produits. A titre d’exemple, Stora Enso a mis sur pied une usine pilote pour la production de cathodes de carbone faites de lignine (sous-produit du processus de fabrication de la pâte de bois) à des fins de stockage d’énergie. La société finlandaise prévoit également de fabriquer des fibres de carbone, ainsi que plusieurs types de liants biosourcés.

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Qu’est-ce que les green bonds ou obligations vertes ?

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Sous le terme « green bonds », on distingue plusieurs types d’obligations. De façon générale, ces titres de créances sont des obligations dont les montants sont affectés à des programmes écologiques qui visent soit à atténuer le réchauffement climatique soit à adapter des populations ou des zones géographiques aux nouvelles donnes climatiques. Mais, ce concept peut être affiné en trois catégories.

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La neutralité carbone : une tendance d’investissement sur plusieurs décennies

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Par Andrea Carzana, gérant actions européennes, Columbia Threadneedle Investments

 

 

 

Les enjeux ESG sont un thème d’investissement qui existe depuis longtemps et qui est désormais largement reconnu et compris. Néanmoins, parmi les fonds ISR qui enregistrent une collecte en forte hausse, il y a une famille de stratégies moins connues qui est plus récente et encore loin de la maturité : les fonds durables. Une bonne partie de ces fonds investissent spécifiquement dans des entreprises qui facilitent la transition vers la neutralité carbone à l’horizon 2050, notamment dans les secteurs de la production d’électricité et du transport. 

 

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Le futur de l’immobilier coté sera durable !

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Par Florent Griffon, Responsible Investment Specialist chez DPAM

Historiquement, les stratégies d’investissement immobilier et l’investissement durable ne semblaient pas aller bien ensemble. Les approches traditionnelles de développement durable étaient mal adaptées aux spécificités du secteur immobilier. L’offre de stratégies immobilières durables restait donc limitée. Pourtant, depuis quelques années, les sociétés foncières ont commencé à développer leur reporting extra-financier. Cela améliore la disponibilité des données ESG.

Ce reporting facilite aussi le travail des investisseurs ESG en rendant plus aisée la mise en place de stratégies d’investissement durables en immobilier coté. De cette façon, un cercle vertueux s’établit progressivement. En effet, la demande des investisseurs pour des stratégies d’immobilier durable encourage les entreprises à s’aligner sur les exigences de durabilité.

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Les trois composantes cruciales de l’investissement durable

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Par Nicholette MacDonald-Brown, Gérante analyste actions européennes, chez Schroders

Les fonds durables ont connu une croissance rapide ces dernières années, dans un contexte de sensibilisation accrue à l’environnement et vu la mise en avant des questions sociales par la pandémie actuelle. Cependant, il n’existe pas de définition standard du secteur de l’investissement durable.

Le terme « durabilité » est souvent galvaudé dans l’investissement et est devenu un terme « passe-partout » pour un certain nombre d’approches différentes. Dans ce domaine, on peut cependant considérer que trois éléments sont cruciaux :

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Comment investir de façon durable en gestion passive ?

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Il y a moyen d’investir selon des critères ESG dans des trackers (ETF) ou dans des fonds indiciels non cotés. En effet, il existe des indices boursiers durables (sustainable). Des fonds indiciels offrent une réplication de ces indices « sustainable ». Ces produits permettent donc d’investir de façon passive dans le respect de certains critères de durabilité.

Le marché européen des ETF s’établit à 980 milliards d’euros. Dans ce marché, les ETF durables représentent moins de 10% de part de marché, soit 96 milliards d’euros. « Cependant, en 2020, on a assisté à une collecte relative plus importante dans les produits indiciels durables. Cette collecte, en hausse de 160%, a représenté 51% de la collecte globale pour une part de marché de 10%. Ici, nous assistons à une véritable transformation du marché. Ce n’est pas une simple tendance. Il faut aussi souligner que l’Europe est en avance sur les Etats-Unis dans le domaine des indices ESG », note François Millet, Head of ETF and Index product development chez Lyxor.

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