La gestion discrétionnaire est une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuille. Cet expert peut gérer soit une sicav (mixte ou à profil, par exemple), soit directement un portefeuille individuel.
Ce dernier cas implique la signature d’une convention de gestion qui établit les droits et devoirs de chaque partie. Elle fixe entre autres les modalités de gestion souhaitées par l’investisseur et, le cas échéant, les instruments financiers à privilégier (voire à exclure).
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