Les investisseurs peuvent-ils profiter de la révolution des données ?

@pexels

Par Ben Wickset et Mark Ainsworth, spécialistes données chez Schroders

La collecte et l’analyse des données changent de façon radicale. Une quantité gigantesque d’informations est désormais disponible, des données de géolocalisation à l’enregistrement douanier, en passant par des données démographiques. La manipulation de ces données était impensable il y a peu. Les investisseurs qui combinent le traitement et l’analyse de données à l’échelle industrielle à une expertise d’investissement avérée pourront en tirer de nombreux avantages.

Le fantastique développement de la puissance de calcul, de la capacité de stockage et des informations des ordinateurs augmente l’ampleur des « données alternatives » qu’un analyste ou gestionnaire de fonds pourrait interpréter. Ces développements représentent un défi disruptif pour l’industrie des investissements. Mais ils offrent également de nombreuses opportunités.

Les données alternatives ouvrent des possibilités

« Données alternatives » est le terme global pour l’information qui ne représente pas encore un élément stable de la recherche en investissements. Dans les grandes lignes, les données alternatives sont tout ce qui ne touche pas aux comptes des entreprises, au prix des actions ou à l’information économique. Comme les données alternatives ne sont pas structurées, des traitements considérables peuvent s’avérer nécessaires pour en tirer des conclusions significatives. Une nouvelle génération d’analystes de données relève le défi et met au point les techniques nécessaires au traitement de grandes quantités de données.

Un bon analyste de données fait preuve de différentes qualités. Une bonne connaissance des mathématiques, des statistiques, de la programmation et des algorithmes est essentielle. Mais une bonne appréhension de l’origine des données et de leur applicabilité est tout aussi importante. L’association de la connaissance approfondie par les investisseurs des marchés financiers et des titres et de l’expertise en matière de collecte, traitement et analyse de données aboutit à d’excellentes opportunités d’investissement.

 

L’impact le plus important de l’analyse de données sur les fonds gérés activement pourrait être que, grâce à l’aide d’autres spécialistes, le professionnel en investissements pourra élargir sa vision et libérer du temps et de la réflexion pour explorer et évaluer de nouvelles possibilités.

Beaucoup de données pour peu d’acteurs

La grande quantité d’information disponible pour la recherche en investissements constitue une puissance disruptive. L’analyse de données implique des défis techniques et d’organisation et entraîne de nombreuses tâches de recherche et de développement. Mais elle offre également une chance exceptionnelle aux gestionnaires de fonds actifs. Les nouvelles méthodes d’analyse dans les processus d’investissements existants doivent améliorer, à terme, les prestations des investisseurs.

Les organisations qui réussiront à s’adapter atteindront une taille suffisante et disposeront de l’expertise technologique suffisante pour affronter la concurrence. L’ampleur et la diversité des données disponibles exigent d’importants moyens techniques et de traitement des données pour pouvoir en tirer le maximum.

Au lieu de créer une concurrence équitable, où l’amélioration de la disponibilité de l’information permet d’augmenter l’efficacité du marché, la révolution de l’information fait exactement le contraire. Elle crée des domaines difficilement accessibles et la possibilité, pour un cercle limité d’acteurs disposant des moyens et de l’économie d’échelle, d’en profiter pour améliorer leur performance.

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