Quelles sont les valeurs-refuges aujourd’hui ?

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Comment protéger son portefeuille contre les risques et la volatilité des marchés ? Quels sont les placements qui allient une certaine sécurité et des rendements corrects ?

Des attentes diverses

Avec la baisse des taux d’intérêt, la notion de valeur-refuge a quelque peu évolué. « Les obligations ne sont plus une source de rendement. Mais il existe d’autres opportunités. La question qui se pose est de voir où l’on peut trouver des sources de résilience pour les portefeuilles. Il faut aussi que ces poches de résilience offrent un rendement acceptable », note Thushka Maharaj, Global Strategist, Multi-Asset Solutions chez J.P. Morgan AM lors d’une conférence à Londres.

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Comment investir dans des biens tangibles ? Qu’entend-on par real assets ?

IMG_4001En marge des classes d’actifs traditionnelles, certains gestionnaires proposent des formules d’investissement dans des biens tangibles appelés « real assets ». Compte tenu de sa spécificité, ce type d’investissement est réservé aux investisseurs institutionnels (fonds de pension,…).

Qu’entend-on par real assets ? Les principaux compartiments de cette classe d’actifs sont les suivants :

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