Le temps de faire le point dans son portefeuille

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Cette période de confinement-déconfinement engendre un rapport au temps différent. Nous paraissons coincés dans un présent constant sans réels repères temporels. Cette période est sans doute propice à un questionnement sur son portefeuille, son profil de risque et la façon dont nous appréhendons la chute des marchés et leur volatilité. Dans un précédent article, nous avons attiré l’attention sur la nécessité de se préoccuper de la transmission de son patrimoine. Mais il est aussi important de faire le point régulièrement sur son portefeuille. Dans cette période de turbulences sur les marchés, quels sont les points auxquels il faut être attentif ? Continuer la lecture sur Moneystore de « Le temps de faire le point dans son portefeuille »

Petit déjeuner financier : « Economie et marchés financiers : 2019, l’année de tous les dangers ? »

Hausse des taux d’intérêt, protectionnisme, Brexit sont autant d’éléments qui vont venir percuter les marchés financiers l’année prochaine. Comment appréhender son portefeuille à la veille de 2019 ? Deux experts apportent un éclairage sur l’économie et les marchés financiers. A cette occasion, 

ET

vous invitent au Petit Déjeuner Financier sur le thème

 « Economie et marchés financiers : 2019, l’année de tous les dangers ? »

Le jeudi 13 décembre 2018

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Quand et comment planifier son patrimoine ?

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A quel âge doit-on commencer à se préoccuper de construire son portefeuille ? Comment faire le point et prévoir la transmission de son patrimoine? A partir de quel montant est-il raisonnable de se s’interroger sur la mise en place une telle planification? Pour répondre à ces questions, Adrien Biquet, responsable juridique et fiscal au sein d’Armoni Financial Architects, était l’invité du Cercle Femmes et Finance le 8 octobre dernier.

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Comment construire ou aménager son portefeuille au moment de la retraite ?

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Quand sonne l’heure de la retraite, les revenus professionnels cessent de tomber régulièrement et le portefeuille doit prendre le relais. S’ils ont souscrit à des contrats sous forme d’assurances de groupe, fonds de pension ou assurances-vie, les jeunes pensionnés recevront les sommes accumulées pendant la durée de ces contrats. Comment les investir ? Comment construire son portefeuille pour subvenir à ses besoins durant les années à venir? Voici quelques conseils pour construire son portefeuille pour sa retraite.

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Quelles sont les 10 bonnes questions à poser à son banquier ?

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Par Deutsche Bank Belgium

  1. Qui est-il/elle ?

La personne qui se tient devant vous va connaître des tas de choses vous concernant en plus de gérer vos finances. Il est normal que vous en sachiez un peu plus, vous aussi. Quelle est son expérience, quelles sont ses spécialités, reçoit-il/elle régulièrement des formations ? Si l’on a vraiment envie de lui demander s’il/elle est marié (e) ou si il/elle va nous filer l’adresse de son coach sportif, on peut… Mais après. 

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Qu’est-ce que l’allocation stratégique et l’allocation tactique ?

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Lors de la construction d’un portefeuille, il est souvent question d’allocation stratégique et d’allocation tactique. Qu’entend-on par là ? Quelle différence y-a-t’il entre les deux ? Lors de la première étape dans la construction d’un portefeuille, on définit d’abord l’allocation stratégique du portefeuille. Cette étape consiste à mettre en place une allocation des actifs au sein du portefeuille sur le long terme.

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