Archives par mot-clé : gestion

Cercle Femmes & Finance : Inscriptions ouvertes pour le programme 2018-2019

Le Cercle Femmes & Finance a pour vocation d’accompagner les femmes dans le monde de la finance et des placements grâce à des conférences et des visites. Nous vous proposons d’entamer une nouvelle saison du Cercle Femmes & Finances à … Continuer la lecture

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MiFID II : Quelle est la différence entre un conseil dépendant et indépendant ?

Les règles MiFID II engendrent des exigences pour les gestionnaires et les conseillers concernant la communication des rétrocessions de frais de gestion. Désormais, ces rétrocessions, si elles sont encore pratiquées, doivent apparaître clairement dans les documents qui sont remis au … Continuer la lecture

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Comment faire le point avec son banquier privé ? Les bonnes questions à poser

Lorsqu’on est en gestion discrétionnaire, un entretien annuel avec son gestionnaire s’impose. C’est l’occasion de faire le point sur les différents aspects du portefeuille et de la gestion. Un ensemble de critères peuvent alors être passés au crible. Afin de … Continuer la lecture

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Qu’est-ce que le factor investing ?

Le monde de la finance se caractérise par l’usage de nombreux termes qui désignent des produits financiers ou des stratégies d’investissement spécifiques. Parmi ceux-ci, le factor investing, ou investissement multifactoriel, est un terme décrivant une approche d’investissement qui consiste à … Continuer la lecture

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Qu’est-ce que l’allocation stratégique et l’allocation tactique ?

Lors de la construction d’un portefeuille, il est souvent question d’allocation stratégique et d’allocation tactique. Qu’entend-on par là ? Quelle différence y-a-t’il entre les deux ? Lors de la première étape dans la construction d’un portefeuille, on définit d’abord l’allocation stratégique du … Continuer la lecture

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